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Conseiller en gestion de patrimoine

CV de Louis Camille

- Recherche un emploi : Patrimoine.
Salaire désiré : 60.000,00 €
Type d’emploi recherché : Conseiller
Emplacement : Paris Île-de-France, France

Contacter Louis Camille

Présentation

Conseiller en gestion de patrimoine, je travaille actuellement dans un cabinet de conseil parisien.

Formations & Diplômes

2007 Master Gestion du patrimoine – Université d’Orléans.

Mention bien.

Stage de 6 mois en tant qu’assistant pour le déploiement des offres commerciales pour un courtier en bourse.

2005 Licence Économie et Gestion des entreprises – Université Paris I.

Mention assez bien

Expériences professionnelles

2011-2018 Conseiller en gestion de patrimoine (CGP) – CGP+

7 ans d’expérience dans un cabinet de CGP.

Développement du portefeuille de clients. Gestion des demandes de prospects. Mise en place de gestion déléguée, optimisation des successions.

Profil type : clientèle disposant d’encours de 100 000 euros à 1 million d’euros, résident fiscal français.

Mise en place des stratégies patrimoniales pour le compte des clients. Allocation dynamique du portefeuille d’actifs financiers. Assurance-vie en gestion pilotée (mandat de gestion). Immobilier, gestion active et gestion passive (fonds d’investissement indiciel), fonds en euros, placement obligataire.

Depuis 2015, j’assure également le suivi des investissement en SCPI. Diversification du portefeuille des clients en immobilier. Bonne connaissance des enjeux et critères pour la sélection et le choix des SCPI (Société Civile de Placement Immobilier).

  • Mandat de gestion.
  • Optimisation fiscale.
  • Assurance-vie.
  • Transmission du patrimoine.

2007-2010 Commercialisation de produits de placement – ADI

Démarchage et recherche de prospects pour le compte d’une société de gestion et de commercialisation de produits d’investissement.

  • Très bonnes connaissances des spécificités de l’assurance-vie.
  • Force de vente et de persuasion.
  • Stratégie de défiscalisation.

Acquisition de compétences sur les questions fiscales et juridiques de l’assurance-vie et de l’investissement en actions, notamment via des courtiers/brokers en bourse, (avis sur le CTO et le PEA Binck). Investissement en trackers et ETF avec frais de gestion réduits. Diversification des marchés actions, CAC40, NASDAQ, S&P 500, bourse de Londres, matières premières.

  • Passage d’ordres sur le NYSE/Euronext.
  • Connaissance des différents types d’ordre (ordre au marché, ordre limite, ordre conditionnel, etc)
  • Comparatif des différents brokers.

Passion pour les questions d’épargne et patrimoniales.

Compétences & Savoir Faire

  • – Fiscalité française
  • – Connaissance des différentes classes d’actifs
  • – Optimisation fiscale
  • – Bourse/investissement
  • – Défiscalisation

Compétences informatiques

    Excel, Word

Centres d’intérêts

    plongée, Violon

Langues

    anglais, français

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